7月17日下午，優(yōu)脈家族辦公室聯(lián)盟成員——恒龍晟家族辦公室在聯(lián)盟總部舉辦了正式的開業(yè)典禮，創(chuàng)始人王馥馨女士及優(yōu)脈家族辦公室聯(lián)盟董事長應松先生出席典禮并致辭，二十余位企業(yè)家、上市公司高管等社會各界人士紛紛到場祝賀。

 

　　恒龍晟家族辦公室（Everlong Family Office）成立于2021年4月，總部位于上海，是一家多元化的聯(lián)合家族辦公室。公司堅持三個定位，即“買方定位”、“專業(yè)定位”以及“高度定制定位”，始終站在客戶的立場，以客戶的財富管理目標為導向，為客戶提供高品質(zhì)的服務。公司借助戰(zhàn)略合作伙伴——優(yōu)脈家族辦公室聯(lián)盟可為客戶在全球19個國家及地區(qū)篩選及配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以多策略、多資產(chǎn)的組合管理模式幫助客戶達到財富管理目標。

 

　　未來，恒龍晟家族辦公室將繼續(xù)深入財富管理領域，結(jié)合全球視野以及本土經(jīng)驗，力爭成為中國標桿性的家族辦公室之一。

 

　　專為您目標服務的財富管理專家

 

　　恒龍晟家族辦公室創(chuàng)始人王馥馨女士是一名“資深”的海歸，在加拿大工作與生活了17年，本科及碩士研讀的都是金融相關專業(yè)，畢業(yè)后即專注于金融行業(yè)的研究工作。2015年經(jīng)過綜合考慮她決定回國，加入上海證券并在基金評價研究中心擔任高級分析師。

 

 

　　15年至今的這5年半里，王馥馨的角色是一位賣方研究員，在專業(yè)領域撰寫了不少研究報告，在不少媒體上也有發(fā)表，現(xiàn)在在網(wǎng)上搜索相關內(nèi)容還可以看到她的署名。此外，她還是私募基金行業(yè)中最有影響力的獎項——金牛獎的評委。作為評委，每年和中證報會調(diào)研60-70家私募管理人，并要給出自己的評獎意見。在這個過程中，她積累了400-500家私募的盡調(diào)經(jīng)驗，逐步加深了對我國私募證券市場的認知，親生經(jīng)歷了私募行業(yè)的發(fā)展，目睹了它的成長，也無疑為創(chuàng)設家族辦公室做了鋪墊。

 

　　近年來，隨著改革開放的不斷深化升級，中國人是越來越富有了，目前正處于一個獨特的時間點，因為創(chuàng)一代已逐漸步入退休年齡，邁入財富傳承的階段，而二代們也背負著守富的重要使命。如何將財富進行有效的保值增值，如何將財富進行合理的稅務規(guī)劃傳承給下一代，如何通過系統(tǒng)性的規(guī)劃規(guī)避一些外部的風險，這些都是高凈人群最為迫切的需求。

 

　　她意識到，隨著剛兌的承諾成為歷史，絕大部分金融產(chǎn)品都回歸凈值化估值，低風險、高回報的時代一去不復返，但對于大部分投資人而言，風險卻又是很難識別的，何況很多賣方機構(gòu)經(jīng)常做的一件事情，就是淡化風險，甚至隱瞞風險。因此在這個過程中，大量客戶遭遇了很多產(chǎn)品踩坑、暴雷的事情，遭遇了巨大的投資損失。面對這種局面，很多投資人如果能有買方定位的專業(yè)機構(gòu)協(xié)助做好資產(chǎn)配置，那就能有效規(guī)避和降低風險。

 

　　所以，她看好家族辦公室這個領域的發(fā)展空間，順勢而為，也堅定地離開傳統(tǒng)機構(gòu)，開始了自己的創(chuàng)業(yè)之路，恒龍晟家族辦公室也應運而生。

 

　　作為一家服務于多個家族的聯(lián)合家族辦公室，恒龍晟能夠提供符合客戶需求的專業(yè)咨詢服務，包含家族財富管理、財富傳承、財富規(guī)劃，以及包括稅務、法務咨詢、身份管理、子女教育、高端醫(yī)療、高端消費等非金融類家族事務專業(yè)資源的篩選及管理，成為 “專為您目標服務的財富管理專家”。